Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 2 Temmuz’da BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verildi.
Söz konusu ihraç tıpkı gün sonuçlanırken, ihraç ölçüsü 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç meblağı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplara girecek. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç meblağının 3 katına yakın talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 39’u İngiltere, yüzde 27’si ABD, yüzde 18’i öbür Avrupa ülkeleri, yüzde 12’si Türkiye ve yüzde 4’ü öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Kupon oranı yüzde 6.35 olan kelam konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6.45 oldu.