Mizuho Bank’ın casus banka olduğu ve koordinatörlük misyonunu Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti, 2018 yılı kasım ayındaki sürece nazaran 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2.50 ve euro dilim için Euribor + yüzde 2.40 olarak gerçekleşti. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sürecin yenileme rasyosu ise yüzde 100 düzeyine ulaştı.
Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirmiş oldukları süreçlerle kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini
belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, memleketler arası sermaye piyasalarındaki en faal bankalarından biri olduklarına dikkat çekerek, yurtdışından kaynak sağlamaya devam etmekten memnuniyet duyduklarını lisana getirdi.
Çeşitli programlar dâhilinde gerçekleştirilen ihraç süreçleriyle VakıfBank’ın sermaye yapısını güçlendirirken ulusal iktisada de kaynak sağladıklarını vurgulayan Özcan, “Son olarak 17 ülke ve 38 bankanın iştirakiyle sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yenileyerek ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir karşılık daha verdik. Yılın geride kalan kısmında olduğu üzere yakın gelecekte de yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve ulusal ekonomimize takviye olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sendikasyon kredisine katılan banka temsilcilerine hem ulusal ekonomimize hem de Bankamıza duydukları inanç nedeni ile bir sefer daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Geçen yılın birebir devrine nazaran 9 yeni banka iştirak sağladı
Sendikasyon kredisi süreci ile ilgili değerli konulardan birinin de yeni iştirakçi banka sayısındaki artış olduğunu tabir eden Özcan, “Geçen yılın nisan ayındaki süreç ile karşılaştırıldığında listemize, sürecimize dokuz yeni bankanın iştirak ettiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. VakıfBank’ın muhabir bankalarına sağladığı iş çeşitliliği ve iş hacminin artmaya devam etmesiyle çok rekabetçi maliyetlerle kaynak temin ediyoruz. Sendikasyon sürecinde bizi destekleyen bankalarla iş hacmimizi daha da artıracağız. Yurt dışından kaynak temin ederek gerçek dala takviye olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz” biçiminde konuştu.
VakıfBank’ın 2019 yılında gerçekleştirdiği değerli borçlanma işlemleri
Tarih Program Vade Kaynak Tutarı
Ocak 2019 İpotek Teminatlı Menkul Değer (covered bond) 8 yıl 550 milyon TL
Şubat 2019 İpotek Teminatlı Menkul Değer (covered bond) 8 yıl 1,1 milyar TL
Mart 2019 Orta Vadeli Tahvil İhraç (GMTN) 5 yıl 600 milyon dolar
Nisan 2019 Türkiye Varlık Fonu-Piyasa İstikrar ve İstikrar Fonu – Tahvil İhracı 5 yıl 700 milyon euro
Nisan 2019 Sendikasyon 1 yıl 1,1 milyar dolar